Checklist vermogensoverdracht / estate planning

Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.

1. Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
2. Wensen voor eventuele andere erfgenamen
3. Aanwezigheid van testament
4. Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
5. Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
6. Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
7. Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden
8. Pensioenaanspraken
9. Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
10. Verzorging van uw partner na uw overlijden
11. Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
12. Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)

13. Bedrijfsopvolging en -continuïteit

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.